掘金十三五：机构看好四大行业五大主题（2）

国泰君安认为，“十三五”规划重点向信息经济、国企改革、清洁能源、中国制造2025、区域规划、PPP等六大方向倾斜。

华泰证券分析师刘昱认为，从目前公开信息来看，“十三五”规划已经进入实质性编制阶段的行业主要有大数据、机器人、医疗等行业，这些行业在二级市场的表现也是可圈可点。

把握节奏分三个阶段布局

随着上证指数站上3300点，A股中级反弹确立的态势越发明显。民生证券建议在结构配置上，坚持8月份以来“稳增长搭台、主题伴奏、成长唱戏”的观点，而在节奏上，抢反弹宜早不宜晚，要抓住加息前的窗口期。

刘昱分析，从市场以往的行情来看，重要会议前都会有一波对未来预期的炒作。十八届五中全会前可适当进行一些行业的潜伏，等待板块的轮动获利，会后的操作应该是追逐有超预期、有连续拉涨上攻欲望的强势板块，但要控制好仓位和止盈的点位，这个是一个普涨到分化冲高的过程。如果在“十三五”规划总纲(草案)出台后布局，就要优选行业和个股，选择未来受政策影响最大的公司进行中长期的操作。短期如果拉伸过快，需要耐心等待回调到合理空间以后再进行布局，草案出台后是一个长期的价值复苏和价值挖掘过程。

重点板块剖析

A

新能源最受青睐

近期，与新能源有关的板块，如新能源汽车、光伏等，表现良好。从9月8日到现在，上海普天从15元左右已涨到了40元，一个月涨到166%。协鑫集成则6天收出5个涨停板，股价涨了7成。